Em agosto de 2024, a Mars finalizou a aquisição da Kellanova, anteriormente conhecida como Kellogg Company, por quase US$ 36 bilhões, consolidando uma das maiores transações do setor de alimentos no ano. O acordo une duas gigantes com marcas icônicas no mercado consumidor, como Snickers, M&M’s, Pringles e Eggo.
A Mars desembolsou US$ 83,50 por ação em dinheiro para adquirir a Kellanova, de acordo com comunicado divulgado pelas empresas. No Brasil, a Kellanova é conhecida por cereais como Corn Flakes e Sucrilhos, que agora se somam ao portfólio diversificado da Mars, até então focado principalmente em chocolates e confeitos.
Impactos e contexto do setor
A indústria de alimentos embalados vem enfrentando desafios significativos, como queda nos volumes, desaceleração do crescimento e um consumo global enfraquecido. A busca por inovação, expansão de mercados e a demanda por alimentos mais saudáveis têm moldado as estratégias das grandes empresas.
Nesse cenário, a Kellanova destacou-se com resultados sólidos após sua separação do negócio de cereais na América do Norte, a WK Kellogg, em outubro de 2023. No segundo trimestre deste ano, a Kellanova registrou crescimento impulsionado por novos produtos e campanhas de marketing, o que a levou a revisar para cima suas projeções de resultados anuais.
Para a Mars, a aquisição representa uma oportunidade de diversificar seu portfólio, reduzindo a dependência de produtos à base de cacau – cujos preços atingiram recordes históricos neste ano – e fortalecendo sua presença em mercados internacionais.
Leia também: https://foodbizbrasil.com/fusoes-e-aquisicoes/mondelez-aquisicao-hershey-fusao-alimentos/
Estrutura de financiamento
As informações são do portal Bloomberg, que revelam também que os títulos serão emitidos com vencimentos de cinco, nove e 14 anos, e a emissão faz parte de uma estratégia mais ampla de financiamento para a compra da Kellanova, avaliada em US$ 36 bilhões (R$ 218,88 bilhões), que deve ser concluída no primeiro semestre de 2025.
A conclusão do negócio marca um novo capítulo na trajetória das duas empresas, com perspectivas de ampliação de mercado e fortalecimento da competitividade em um setor que enfrenta transformações rápidas e desafiadoras.
Publicada na Bloomberg, adaptada e atualizada pelo Blog Foodbiz
