A Marfrig, uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, realizou a maior emissão de sua história em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), levantando R$ 1,5 bilhão com títulos de prazo de até 20 anos.

A operação foi dividida em cinco séries. A primeira arrecadou R$ 290 milhões; a segunda, R$ 210 milhões; a terceira, R$ 205,17 milhões; a quarta — que teve a maior demanda — captou R$ 492,06 milhões; e a quinta, R$ 302,76 milhões.

Esta também foi a primeira vez que a Marfrig fez uma emissão de CRAs com rendimento abaixo da taxa DI, pagando 0,15% abaixo do CDI, o que demonstra a confiança do mercado na empresa.

Os recursos obtidos serão utilizados principalmente para alongar os prazos da dívida da companhia e reduzir seus custos financeiros, o que melhora o perfil financeiro da Marfrig. Parte do montante também será direcionada à compra de gado, conforme já havia sido antecipado em comunicado no mês anterior, quando a empresa anunciou uma captação total de R$ 3,3 bilhões — sendo R$ 1,8 bilhão em debêntures e R$ 1,5 bilhão em CRAs.

A coordenação da oferta ficou a cargo do BTG Pactual, com a participação de outras instituições financeiras como BB-BI, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander. A Ecoagro foi a securitizadora responsável pela estruturação dos títulos.