A Puratos e a Dawn Foods anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo segundo o qual a Puratos pretende adquirir a Dawn Foods, sujeito às habituais aprovações regulatórias.

Há mais de um século, a Puratos e a Dawn Foods construíram, cada uma, negócios sólidos e de confiança, movidos pela paixão de oferecer produtos de elevada qualidade, inspiração e parceria ao mundo da panificação profissional. Fundadas em 1919 e 1920, respectivamente, estas empresas familiares cresceram com um forte sentido de propósito, guiadas por uma visão de longo prazo e por uma cultura centrada nas pessoas, que continua inspirando suas equipes e clientes.

Puratos e Dawn Foods desenvolveram capacidades distintas e complementares, atendendo padeiros profissionais, chefs de confeitaria, varejistas e fabricantes de alimentos ao traduzirem tendências e insights de consumo em soluções de ingredientes.

A Dawn Foods, com operações na América do Norte, Europa, AMEAP e América Latina, é amplamente reconhecida pela sua experiência em autênticos produtos de panificação doce americanos e soluções de ingredientes para aplicações como donuts, muffins, cookies e brownies. O seu modelo de inovação é guiado pela criação de conceitos de produtos, inspirações sazonais e soluções prontas para o cliente, permitindo que as padarias se diferenciem e otimizem o seu portfólio. A Dawn Foods também opera unidades de produção em grande escala altamente eficientes, garantindo qualidade e confiabilidade, e conta com uma forte rede de distribuição, especialmente na América do Norte.

A Puratos complementa estas capacidades com experiência em panificação, confeitaria e chocolate, incluindo fermentação, massa madre, grãos e sementes, clássicos de confeitaria e em chocolate. A sua abordagem à inovação é fortemente baseada na tecnologia de ingredientes e P&D de longo prazo, transformando ciência de alimentos em soluções diferenciadas de ingredientes. A Puratos opera unidades de manufatura orientadas por tecnologia, projetadas para integrar funcionalidades avançadas e produção mais personalizada, atendendo clientes por meio de uma rede global de subsidiárias locais presente em 87 países.

Esta combinação reuniria motores de inovação complementares – a criatividade aplicada da Dawn Foods e a tecnologia de ingredientes guiada por P&D da Puratos – bem como modelos de produção complementares: a produção padronizada e em grande escala da Dawn Foods e a produção mais flexível e personalizada da Puratos. Conectaria ainda a extensa rede de distribuição da Dawn Foods na América do Norte à ampla rede internacional de subsidiárias da Puratos.

Estas capacidades combinadas permitiriam à Puratos servir melhor os clientes cujas necessidades abrangem, cada vez mais, tanto uma produção eficiente em larga escala, como soluções mais tecnológicas, cobrindo uma gama mais ampla de aplicações de panificação e confeitaria do que qualquer uma das empresas poderia oferecer isoladamente. Esta combinação reforçaria igualmente o compromisso de longo prazo com a inovação, a ciência dos alimentos e o desenvolvimento contínuo de pessoas e competências em ambas as organizações.

“Este acordo representa um passo fundamental na estratégia de longo prazo da Puratos”, afirmou Pierre Tossut, CEO da Puratos. “A Dawn Foods é uma empresa altamente respeitada, com capacidades que complementam as nossas. O acordo demonstra a nossa ambição de expandir ainda mais a nossa presença e competências num setor que conhecemos bem, compreendemos profundamente e desenvolvemos com sucesso ao longo de gerações.”

Carrie Jones-Barber, CEO da Dawn Foods, afirmou: “A Dawn tornou-se um negócio global mantendo sempre o foco no que é mais importante – as nossas pessoas, os nossos produtos e os clientes que atendemos. Ao olhar para o futuro, era essencial encontrar um parceiro alinhado com os nossos valores e com a nossa visão de longo prazo. Tal como a Dawn, a Puratos é uma empresa familiar com um forte legado e uma profunda dedicação às pessoas, à qualidade e ao setor da panificação.”

Prazos e Aprovações

Espera-se que a transação esteja concluída até o final de 2026, sujeita à obtenção de todas as aprovações regulatórias. Até à conclusão da transação, a Puratos e a Dawn Foods continuam a ser empresas totalmente independentes e continuarão a operar separadamente. Não existem alterações nas operações diárias, nas relações com clientes ou nos acordos comerciais.

Consultores e Entidades Financeiras Envolvidas

A J.P. Morgan atua como consultor financeiro exclusivo e a Allen Overy Shearman Sterling LLP atua como consultor jurídico da Puratos.

A BMO Capital Markets atua como consultor financeiro exclusivo e a Winston & Strawn LLP como consultor jurídico da Dawn Foods.

A Puratos nomeou o KBC Bank NV, o ING Belgium SA/NV e o Bank of America como Underwriters conjuntos e Bookrunning Mandated Lead Arrangers (BMLA) para o financiamento desta aquisição.

Sobre a Puratos

A Puratos é um grupo internacional que oferece uma gama completa de ingredientes e serviços inovadores para os setores da panificação, confeitaria e chocolate. Serve artesãos, varejistas, empresas industriais e de food service em mais de 100 países. A sede encontra-se na Bélgica, onde a empresa foi fundada em 1919.

A Puratos acredita no extraordinário poder que os alimentos têm na vida das pessoas e leva essa responsabilidade a sério. Por isso, procura ajudar os clientes a ter ainda mais sucesso nos seus negócios, transformando tecnologias e experiência adquiridas em culturas alimentares de todo o mundo em novas oportunidades. Juntamente com os seus clientes, a Puratos contribui para um futuro mais sustentável, criando soluções alimentares inovadoras para a saúde e o bem-estar das pessoas em todo o mundo.

Para mais informações, visite www.puratos.com.

Sobre a Dawn Foods

A Dawn Foods, fabricante global de produtos de panificação e fornecedora de ingredientes, consolidou-se como um parceiro essencial de serviços de panificação, inspirando sucesso todos os dias. Comprometida em encantar os seus clientes em todo o mundo, a Dawn Foods oferece parceria, insights, inovação, produtos e know-how que permitem aos clientes alcançar os seus objetivos. Sediada em Jackson, Michigan, a Dawn Foods trabalha com mais de 50.000 padeiros artesanais e retalhistas, líderes de food service e fabricantes em mais de 100 países, e conta com cerca de 4.000 colaboradores a nível global. Desde 1920, a Dawn tem sido um conselheiro de confiança, ajudando a impulsionar os negócios dos seus clientes.

Para mais informações sobre a empresa, os seus produtos e cultura, visite www.dawnfoods.com.